알 파치노의 야성미와 엘렌 바킨의 열정적이고 섹시하 분위기가 결합되어 미스터리 스릴러의 재미를 더 한다.

뉴욕 맨하탄의 한 아파트, 'Sea of Love'가 잔잔하게 흐르고 한남자가 침대에 알몸으로 엎드린채 살해 당해있다. 뉴욕경찰에서 20년 동안 근무한 프랭크가 이 사건을 맡아 수 사하지만 단서는 잡히지 않고 같은 형태의 살인이 발생한다.그러던중 피해자의 집을 수색하던 프랭크는 피해자를 찾아 온 한 여자를 만나게 되면서 사건의 실마리를 잡게 된다. 피살자를 어떻게 알고 찾아 왔느냐는 물음에 여자가 잡지의 광고를 보고 찾아 왔다고 말한 것이다. 즉 피살자들은 모두 잡지에 광고를 게재하고 그 광고를 보고 찾아온 여자들과 데이트를 즐겼던 것. 수사팀은 잡지에 광고를 게재하고 편지를 보내온 여자들과 면담 날짜66와 레스토랑을 정한다. 그리고 프랭크가 여자들을 하나씩 만나기 시작한다.